COMMENT GÉRER LES ENVOIS DE DOCUMENTS COMMERCIAUX PAR EMAIL ?
ENVOI À UN SEUL CLIENT :
Vous pouvez envoyer plusieurs documents du même type (Factures, devis, avoirs ou bons de livraison) à un même client. Pour cela, cochez les factures ou autres documents que vous souhaitez envoyer (1) puis cliquez sur l’icône arobase (2)
Une fenêtre pop-up apparaît. Vous pouvez personnaliser l’objet, le corps du texte.
Les factures sélectionnées (3) sont récapitulées en bas de la pop-up.
ENVOIS À UNE LISTE DE CLIENTS :
Vous pouvez également envoyer vos documents commerciaux à une liste de clients. Par exemple, envoyer à l’ensemble de vos clients leurs factures en un seul envoi. Dans cet envoi par lot, un même client peut recevoir plusieurs factures.
La procédure est la même que précédemment. Seule la pop-up est différente. Le destinataire n’est pas visible et l’objet ainsi que le texte du message seront communs. Chacun des clients recevra les documents qui le concerne.
Vous pouvez recevoir une copie par mail envoyé. Pour cela, il vous suffit de cocher la case correspondante (4).
Vous pouvez également envoyer une pièce jointe commune à votre liste de clients en plus de leurs factures. Pour cela cliquez sur « AJOUTER UNE PIÈCE JOINTE » et sélectionnez votre fichier.
