Découvrez comment activer et utiliser les familles d'articles et familles clients.

Les familles permettent de regrouper des articles ou clients qui ont des caractéristiques communes, et qui sont homogènes en termes d'analyses.

La gestion des familles vous permettra d'analyser en détail votre chiffre d'affaires dans le menu Tableau de Bord.

Ceci peut être indispensable si vous vendez beaucoup d'articles et avez de nombreux clients.

Pour activer cette fonction, allez dans le menu Mon dossier / Devis facturation / Paramétrage / Plus d'options, puis activez la gestion des familles d'articles et/ou de clients dans l'encadré "Préférences".

La création d'une famille d'articles s'effectue dans le menu Mon dossier / Devis facturation / Famille d'articles. Saisissez un code et un libellé afin d'identifier facilement vos familles.

Une fois la famille créée, rattachez vos articles de vente et de prestations à celle-ci. Allez dans le menu Articles et prestations, et éditez l'article de votre choix.

Rattachez la famille de votre souhait à cet article, et sauvegardez.

Vous pourrez sur le même principe rattacher une famille d'article lors de la création de votre article.

La création des familles clients s'effectue depuis le menu Comptabilité / Partenaires / Clients où le principe est le même : saisissez un code et un libellé.

Cette famille créée pourra être rattachée à un client lors de la création, ou en l'éditant.

Une fois votre paramétrage terminé, vous pourrez analyser vos états dans le menu Tableau de bord / Suivi du du chiffre d'affaires.

Vous pourrez suivre le chiffre d'affaires :